Contacts

Contacts rassemble dans Qualis ERP les personnes derrière les clients et fournisseurs des PME industrielles : l'acheteur qui envoie les commandes, l'ingénieur qualité qui valide un premier article, le planificateur qui relance une livraison en retard. Sans lui, ces noms restent dans des boîtes mail personnelles et partent avec le commercial. Chaque contact porte un code, une fonction, un service, téléphones, e-mail, langue préférée, responsable et étiquettes. Une même personne peut être rattachée à plusieurs sociétés avec un rôle, par exemple décideur, acheteur technique, qualité ou logistique, et un lien par société est désigné comme principal. À la création, Qualis cherche les doublons par e-mail, puis par téléphone, puis par nom et domaine de la société, et indique la règle qui a trouvé la correspondance. Un statut précise si la personne est active, a quitté l'entreprise ou ne doit plus être sollicitée. La confidentialité se gère par des actions visibles à l'écran. Le registre des consentements conserve la finalité, la base légale, le canal et la preuve. Vous pouvez exporter les données d'une personne, enregistrer son opposition ou l'effacer tout en gardant son opposition. Un balayage hebdomadaire signale les prospects sans échange réel depuis trois ans, durée que chaque organisation peut fixer entre un et dix ans. Commerciaux et acheteurs ouvrent Contacts chaque jour pour appeler ou écrire depuis la fiche, et les contacts s'importent en CSV. Contacts relie les personnes à la Gestion des clients et à la Gestion des fournisseurs. Le Pipeline CRM cite des contacts sur les pistes et les opportunités, les Devis s'adressent à un contact, et les Activités y enregistrent appels et visites, ce qui tient à jour le délai de conservation.