Gestion des clients

Avec la Gestion des clients de Qualis ERP, les PME industrielles tiennent le fichier maître de tous ceux à qui elles vendent : entreprises, particuliers, administrations ou associations, avec leurs coordonnées, leur identité de facturation, leur devise par défaut et les articles qu'ils achètent. Créé une seule fois, le client est réutilisé sur les commandes, factures, inspections et dossiers qualité, et les ventes, la comptabilité et la qualité lisent la même fiche. Chaque client reçoit un code automatique comme CLI-00046, un statut (prospect, actif, en attente ou inactif) et un type, et démarre comme prospect. Outre l'e-mail, le téléphone, le site web et l'adresse, la fiche peut contenir une adresse de facturation structurée, un numéro de TVA, un numéro d'immatriculation comme le RC ou le SIREN, l'ICE marocain, une condition de paiement, la langue des documents envoyés, un plafond et un blocage de crédit. Vous pouvez y associer ses articles, joindre logo et contrats et ajouter vos propres attributs. Un client utilisé ailleurs ne peut pas être supprimé, la suppression passe par la corbeille, et chaque modification reste dans un historique des versions restaurable. Les commerciaux et le service client s'en servent chaque jour pour retrouver un compte, mettre à jour son statut et importer des listes CSV, les gros imports tournant en tâche de fond. Les Commandes clients et la Facturation reprennent la devise et les données de facturation du client, et une commande ne peut pas être confirmée pour un client en blocage de crédit sans dérogation. Les devises viennent du module Devises, les fichiers sont rangés dans la Gestion documentaire, et avec le Pipeline CRM chaque client peut avoir un commercial responsable et un compte parent.

Ce module ne publie ni ne consomme d'événements de domaine.