Pipeline CRM

Le Pipeline CRM de Qualis ERP permet aux PME industrielles de suivre chaque piste et opportunité, du premier contact au devis puis à la commande qui gagne l'affaire, selon leurs propres étapes. Une affaire industrielle bute sur une révision de plan ou une validation d'échantillon, et un pipeline générique ne dit plus où en est chaque dossier. Une piste demande un intitulé, une société et un e-mail ou un téléphone. La qualifier crée d'un coup le client au statut de prospect, le contact et l'opportunité, et propose les clients existants correspondants pour éviter les doublons. Chaque étape porte une probabilité, une catégorie de prévision, les champs exigés pour y entrer et les consignes affichées au commercial. Un pipeline compte exactement une étape Gagnée et une étape Perdue, et toute affaire perdue exige un motif issu d'une liste fermée. Une affaire immobile trop longtemps dans son étape est signalée comme dormante. Les commerciaux travaillent sur le tableau du pipeline : chaque colonne affiche le nombre d'affaires, le montant total et le montant pondéré. Avant la revue des prévisions, le directeur commercial filtre sur la date de clôture prévue et déplace ou réattribue un lot d'affaires. Pistes et opportunités s'importent en CSV et s'exportent en CSV ou Excel. Le Pipeline CRM s'appuie sur la Gestion des clients : un prospect devient client dès que sa première commande est confirmée dans Commandes clients. L'envoi d'un devis depuis Devis fait passer l'affaire à son étape de meilleur cas, et un devis accepté la fait passer en engagé. Contacts conserve les interlocuteurs côté acheteur, Activités tient à jour la prochaine action de chaque affaire, et Facturation affiche les créances ouvertes du client sur l'affaire.