Devis

Avec le module Devis de Qualis ERP, les PME industrielles envoient à leurs clients un vrai devis, numéroté et imprimable, qu'elles peuvent réviser, faire approuver et suivre jusqu'à ce qu'il soit gagné, refusé ou expiré. Il remplace l'offre tapée dans un traitement de texte, où prix, marge et délai sont trois estimations séparées. Ses statuts : brouillon, en attente d'approbation, approuvé, envoyé, accepté, refusé, expiré, révisé, annulé. Réviser crée une révision liée à la précédente, ce qui garde l'historique lisible. Chaque ligne a son résultat, gagnée, perdue ou sans offre. Le prix de la ligne vient de la liste de prix du client, et le coût est figé à partir du coût de la nomenclature, du coût standard ou du prix de revient, pour que la marge reste explicable. Une date promise est calculée à partir du stock disponible à la vente, des commandes clients et des bons de commande ouverts, et ne change que si elle n'est plus tenable. Un traitement quotidien expire les devis envoyés hors validité, après un rappel. L'impression porte les mentions légales du devis, comme la durée de validité, le lieu d'exécution, le coût du devis et la mention d'acceptation, et des plans peuvent être joints avec leur indice. Chargés d'affaires et deviseurs saisissent leurs devis dans un éditeur façon tableur, et un responsable commercial approuve ceux qui le nécessitent. Les marges ne sont visibles que des utilisateurs autorisés à voir les coûts. Un devis ne réserve jamais de stock. Devis fonctionne avec la Gestion des clients, les Contacts, le Pipeline CRM, les Tarifs clients, les Nomenclatures et gammes, les Niveaux de stock, les Commandes clients, les Bons de commande et les Flux d'approbation.