Activités

Activités est le journal de Qualis ERP où les PME industrielles notent chaque appel, réunion, e-mail, visite et relance avec leurs clients et prospects. Quand un client appelle pour une commande en retard, chacun voit qui lui a parlé en dernier et ce qui a été promis. Chaque activité a un type, un sens, une date prévue, une durée, un responsable, un résultat et un statut : prévue, réalisée ou annulée. Les types se paramètrent, chacun avec sa liste de résultats, et un type peut enchaîner l'étape suivante, soit proposée à la clôture, soit créée automatiquement après un délai en heures, jours ou semaines. Quand vous saisissez une activité sur une commande client ou une non-conformité, Qualis la rattache aussi au client concerné et à son contact principal. L'appel apparaît ainsi sur tous les fils concernés. Une tâche horaire prévient une seule fois le responsable quand une activité prévue passe en retard. Les commerciaux commencent leur journée sur la page Aujourd'hui, qui affiche ce qui est dû dans leur propre fuseau horaire, avec un agenda et une file qu'ils peuvent clôturer en lot. Un commercial qui saisit un appel avec une connexion faible garde son brouillon, envoyé dès le retour du réseau. Les activités s'importent aussi en CSV. Les fiches client, commande, article et opportunité affichent un fil unique d'activités, de commentaires et d'historique. Activités est relié à la Gestion des clients, aux Contacts, aux Commandes clients, à la Gestion des produits, aux Rapports de non-conformité et au Pipeline CRM. Un échange réalisé et marqué comme significatif fait avancer le délai de conservation dans Contacts, et les commentaires viennent du module Commentaires.